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2013年红河州公路开发经营有限责任公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/4/18 15:02:59 浏览:

重要声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商按照相关的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、债券基本要素

(一)债券名称:2013年红河州公路开发经营有限责任公司公司债券(简称“13红河公路债”)。

(二)发行总额:人民币5亿元。

(三)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,在债券存续期内固定不变。该利率根据shibor基准利率加上基本利差制定,基本利差的区间为1.60-2.40,即簿记建档利率区间为6.00-6.80(shibor基准利率为《2013年红河州公路开发经营有限责任公司公司债券和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor(1y)利率的算术平均数4.40,四舍五入保留两位小数)。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(四)发行方式和对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。

在承销团成员设置的发行网点的发行对象为中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外);在上海证券交易所发行的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或a股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(五)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为aa,发行主体信用等级为aa。

(六)债券担保:本期债券无担保。

(七)流动性支持:本期债券存续期内,在发行人对本期债券利息支付和/或本金兑付发生临时流动性短缺的不足时,红河支行在符合法律法规和内部信贷政策及规章制度允许的前提下,按照该行内部规定程序进行评审,经评审合格后,给予发行人不超过本期债券当年应偿还本息金额的流动性支持贷款。

释义

在本期债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义:

发行人、公司、公路公司:指红河州公路开发经营有限责任公司。

本期债券:指总额为人民币5亿元的2013年红河州公路开发经营有限责任公司公司债券。

本次发行:指本期债券的发行。

《募集说明书》:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2013年红河州公路开发经营有限责任公司公司债券募集说明书》。

《募集说明书摘要》:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2013年红河州公路开发经营有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。

主承销商、簿记管理人:指国信证券股份有限公司。

受托管理人:指(,)股份有限公司红河支行。

簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。

申购和配售办法说明:指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年红河州公路开发经营有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》。

承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成的承销组织。

余额包销:指本期债券的承销团成员按照协议约定在规定的发行期限内将各自未售出的债券全部自行购入的承销方式。

《受托管理协议》:指受托管理人与发行人签署的《2013年红河州公路开发经营有限责任公司公司债券受托管理协议》。

《债券持有人会议规则》:指受托管理人与发行人共同制订的《2013年红河州公路开发经营有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》。

证券登记机构、托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称“中央国债登记公司”)和中国证券登记结算有限责任公司(简称“中国证券登记公司”)。

上证所:指上海证券交易所。

元:指人民币元。

工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)。

国家:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

红河州:指红河哈尼族彝族自治州。

红河州政府、州政府:指红河哈尼族彝族自治州人民政府。

红河州:指红河哈尼族彝族自治州人民政府。

红河州交通局:指红河哈尼族彝族自治州交通运输局。

红河州财政局:指红河哈尼族彝族自治州财政局。

红河州发展和改革委员会:指红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会。

红河州住房和城乡建设局:指红河哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局。

金平、金平县:指金平苗族瑶族傣族自治县。

河口、河口县:指河口瑶族自治县。

屏边、屏边县:指屏边苗族自治县。

“桥头堡”战略:指为促进云南省经济社会又好又快发展,进一步完善国家对外开放格局,支持云南省加快建设我国面向西南开放重要桥头堡的战略。

个元公路:指红河州个旧市至红河州元阳县二级公路。

通建高速:指玉溪市通海县至红河州建水县高速公路。

鸡石高速:指红河州个旧市鸡街镇至红河州石屏县高速公路。

鸡蒙公路:指红河州个旧市鸡街镇至红河州蒙自市一级公路。

元红公路:指玉溪市元江县至红河州红河县二级公路。

元绿公路:指红河州元阳县至红河州绿春县二级公路。

冷清公路:指红河州个旧市冷墩村至河口县清水河二级公路。

蛮金公路:指红河州个旧市蛮耗镇至红河州金水河口岸二级公路。

石红公路:指红河州石屏县至玉溪市元江县红龙厂段高速公路。

滇中城市经济圈:指云南省中部以昆明为核心,半径约150-200公里左右,包括曲靖市、玉溪市和楚雄彝族自治州四个州市组成的行政辖区。

四纵四横:指由国道主干线石林至河口高速公路、省道晋思线通海至江城(李仙江)公路、个旧(鸡街)至金平(金水河)公路、通海(高大)至绿春(二甫)公路、国道323线文山至元江(甘庄)公路、师宗至华宁(盘溪)公路、元江至河口公路及墨江至金平(金水河)公路组成的红河州公路骨干网。

五小水利:指小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠的总称。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2013〕830号文件批准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:红河州公路开发经营有限责任公司

住所:蒙自市护国路中段州高等级公路管理中心

法定代表人:孙广益

联系人:金鑫

联系地址:云南省蒙自市护国路5号

电话:0873-3737652

传真:0873-3737652

邮编:661100

二、承销团

(一)主承销商、簿记管理人:国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:韩远远、张旷怡、陈锦豪

联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层

电话:010-88005064

传真:010-88005099

邮编:100033

(二)分销商

1、(,)股份有限公司

住所:乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

法定代表人:冯戎

联系人:詹茂军、王韵思

联系地址:北京市西城区太平桥大街19号

电话:010-88085128、88013851

传真:010-88085129

邮编:100033

2、有限责任公司

住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人:孔佑杰

联系人:沈仙

联系地址:北京市西城区闹市口街1号长安兴融中心西楼11层

电话:010-83991762

传真:010-83991758

邮编:100031

三、托管机构:

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定

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